转眼间,2020年已经过去了3/4,回看过去的9个月,虽然资本市场跌宕起伏,但部分行业还是出现了一些结构性的机会。整体来看,赶上风口的主题基金最为受益,善于选股的基金也表现

前三季度基金回报最高超90% 头部基金公司业绩“爆表”频频上榜

行业资讯 发布时间:2020-10-14 16:15 阅读:147次 评论:27条 收藏:20次

转眼间,2020年已经过去了3/4,回看过去的9个月,虽然资本市场跌宕起伏,但部分行业还是出现了一些结构性的机会。整体来看,赶上风口的主题基金最为受益,善于选股的基金也表现不错。

另外,笔者注意到,规模前十的基金公司,在业绩榜上也有着不错的表现,如工银瑞信基金在今年以来,旗下主动权益类基金平均收益率超过45%。

近一半的基金收益超10%

Wind数据显示,前三季度全市场的基金中,47.45%的基金收益达到或超过10%,51.31%的基金收益介于-10%至10%之间,还有1.24%的基金亏损幅度超过10%。

整体而言,今年基金整体表现还是比较不错,作为投资者,即使从全市场盲选,依然有近一半的概率可以实现10%以上的收益。

而如果要实现平均水平以上的收益,则要对基金进行针对性的筛

选。其实有一个相对简单的捷径还是可供投资者选择,笔者注意到,如果从规模前十大的基金公司来看,不少基金公司旗下都有数十只权益类基金收益超过40%甚至是50%。

以工银瑞信基金为例,海通证券及wind数据显示,今年前三季度,工银瑞信管理的主动权益类基金平均收益率为47.06%,明显超过全市场主动权益类基金31.16%的算术平均收益率,在规模前十大基金公司中排名居首,在权益类规模前十五的大型公司中居首位;不仅如此,工银瑞信旗下25只主动权益类基金收益率超50%,同样在规模前十大基金公司中排名首位。

而工银瑞信旗下的主动权益基金(含股票型、偏股混合以及灵活配置型),不算上今年新发的基金,共有67只,如果是从工银瑞信旗下的这些基金去挑选,获得50%以上收益的概率将近40%。如果是从10%以上的收益出发,那么这个概率将高达93%,远胜于全市场47.45%的概率。

在业内人士看来,“通过先选择基金公司,再进一步去选择基金产品确实是一种节省投资者筛选时间和精力的较好方式,一般来说,大基金公司都拥有较强的投研实力,在这个基础上进行选择,需要考虑的只是如何用产品去匹配市场风格。”

头部基金公司频现股基榜单

看了全市场基金以及排名靠前的基金公司整体表现,再来看看各类别基金的表现如何。

先从偏股混合型基金方面来看,今年前三季度,全市场业绩表现最好的基金收益超过85%;另外,在平衡混合型基金方面,今年前三季度表现最好的基金收益为45.07%;在灵活配置型基金方面,今年前三季度表现最好的基金收益高达94.4%。

最值得一提的是普通股票型基金,截至9月底,表现最好的普通股票型基金,收益超过90%。而在排名前十的基金中,笔者注意到,竟有基金公司旗下产品占据了其中的三席。

具体来看,工银瑞信旗下工银战略转型主题、工银前沿医疗、工银瑞信医药健康分别以82.09%、76.8%、73.96%的回报,在前十排名中位列第二、第五和第十位。

另外,在全市场股票型基金业绩前20强中,工银瑞信旗下工银战略转型主题、工银前沿医疗、工银高端制造、工银医药健康A、工银医药健康C占5席,也极为少见。

值得注意的是,即使是拉长周期来看,工银瑞信旗下的股票型基金同样表现抢眼。

Wind数据显示,如果选出各家旗下主动股票型基金近3年、近5年业绩最好的三只基金求平均收益,工银瑞信基金旗下主动股票型基金业绩表现优秀,3年、5年平均收益率分别为144.23%、195.89%。

截至9月末,过去三年、五年,工银瑞信旗下分别有8只、15只主动权益基金实现收益翻倍,公司旗下多达36只基金成立以来实现业绩翻倍。其中工银核心价值自2005年8月成立以来,总回报达961.17%,年化收益率达17%,工银前沿医疗、工银文体产业、工银信息产业、工银金融地产等基金成立以来收益均超200%,且年化收益均超20%。

行业主题基金多点开花

再分行业主题来看,医药、消费、科技这几大行业无疑是市场的热点,整体呈现出百花齐放的态势。

虽然过去两个月,医药相关指数出现了明显回调,医药相关的主题基金也出现了明显回撤,但无论从普通股票型还是从偏股型基金排名前20的基金来看,生物医药等主题基

金依然占据多个席位。

还有在被动指数型基金方面,生物医药相关主题的指数型产品同样也是排名靠前。

除了医药主题基金,消费、科技相关的主题基金今年也表现不俗,部分基金的超额收益非常明显,比如在消费主题基金方面,工银文体产业前三季度收益率为55.19%,在同类37只其他行业股票基金中位居前十,超额收益率达37.97%;工银新生代消费和工银消费服务收益率也分别达到48.32%和46.17%,超额收益率分别为30.2%和31.35%。

而在科技主题基金方面,今年前三季度,部分基金公司旗下主投科技的基金表现集体领先,以工银旗下基金为例,工银战略新兴产业A和C、工银高端制造行业、工银信息产业前三季度收益率分别为81.32%和80.78%、73.29%、71.23%,其中,工银战略新兴产业A超额收益率超过70%,另外3只基金的超额收益也均超过55%。

据笔者进一步了解,工银瑞信能够在这几个热门的赛道均实现百花齐放,是因为其拥有非常优秀的团队,比如工银瑞信是业内较早组建专门的医疗保健研究团队的公司,由5名拥有医药行业相关背景的专业人士组成。

此外,近年来工银瑞信打造了一支金牌消费行业投研团队,成员专业能力突出,团队由林梦担任负责人,她是消费行业研究员出身,研究功底扎实,深谙行业发展脉络。工银瑞信科技投研团队更是由多名相关行业板块资深投研人员组成,覆盖TMT、医药、新能源及中游四个组,构成了工银瑞信完整而实力雄厚的科技投研体系。 文/牛牛

(市场有风险,投资需谨慎)

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