工银财富系列工银量化理财-恒盛配置理财产品,实际上是延续工行资管部发行的理财产品,2012年开始滚动募集,在此不多赘述。 此外,苏银理财在积极布局含权益类产品线,酝酿推出

“进击”的权益 理财子公司权益类产品剖析

行业资讯 发布时间:2020-10-17 16:17 阅读:51次 评论:15条 收藏:14次

“工银财富系列工银量化理财-恒盛配置理财产品”,实际上是延续工行资管部发行的理财产品,2012年开始滚动募集,在此不多赘述。

此外,苏银理财在积极布局含权益类产品线,酝酿推出包括固收增强的“恒源”系列、混合类的“聚源”系列和纯权益类的“卓源”系列等产品

密集调研上市公司

与基金公司一样,银行理财子公司也开始密集调研上市公司,为做强权益类产品做好铺垫。

今年以来,Wind上可查的银行理财子公司调研上市公司的记录共20条,虽

然统计不完整,但银行理财子公司对上市公司的偏好可窥一斑。

Wind数据显示,招银理财最“勤快”,今年以来对上市公司至少调研了12次,非常青睐中小板和创业板。其中4月和9月两次调研A股大热的迈瑞医疗,海鸥住工这样的全屋装配企业,歌尔股份这样的拥有VR科技的公司,佛燃能源等从事综合能源行业的公司,伟星股份、森马股份等从事服装业的公司,以及富安娜、罗莱生活等纺织品企业也受到招银理财的关注。

与招银理财兴趣有所重合的包括中银理财(歌尔股份)、兴银理财(海鸥住工)、南银理财(迈瑞医疗)等。

但调研并不意味着将会直投股市。多位大行理财子公司高管表示,理财产品的创设也要考虑母行的声誉,以及目前客户的接受程度,因此不会学习基金公司大举入市的操作方式。

一位大行理财子公司产品经理表示,该行目前的权益投资主要是通过基金,还没有直接持有股票。选择一些调研标的,通过对企业的调研去了解这个行业,然后再通过行业选择相应的基金管理人去投资。

他指出,关于纯权益产品,该行是可以发行的,比如量化对冲类产品比较符合银行理财客户的风险需求,但也要与渠道部门沟通。“因为银行理财的客户大多数对亏损承担能力比较低,所以渠道部门也会担心产品的权益波动比较大。但其实波动资产回撤很小,资产也有一些储备。我们接下来会跟客户沟通,看能否尽快把权益类产品做出来。这样的产品需要提前告知投资者最大回撤是多少,需要一个策略提前知道风险有多大。”

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