尽管公开披露的数据不多,但从涌峰投资旗下的7只基金来看,无一达到3 0%的水平。金海2号是这7只基金中去年业绩最多的,截至2019年12月27日,其在2019年的收益率为21.2%。 该基金成立于

涌峰投资2019年7只产品最高收益21% 远不敌绩优私募

行业资讯 发布时间:2020-02-12 16:01 阅读:62次 评论:8条 收藏:28次

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            尽管公开披露的数据不多,但从涌峰投资旗下的7只基金来看,无一达到3

            0%的水平。金海2号是这7只基金中去年业绩最多的,截至2019年12月27日,其在2019年的收益率为21.2%。

            该基金成立于2013年8月30日,截止2020年1月23日,其成立至今的累计收益率为74%,平均年化收益率在12%左右,尽管数据还算说得过去,但表现并不亮眼。从能够获得的历史数据看,该基金在2015年牛市里盈利24.23%,此后在2016年熊市里顽强保持平稳,净值微涨0.3%,然后在2017年的蓝筹股牛市中上涨了10.38%,远远跑输主板指数,2018年里亏损12.94%。金海2号在历史上也多次回撤超过-15%,有代表性的就是2015年10月9日回撤值达到了-19.36%,另一次是2018年7月6日,回撤值达-20.69%。但该基金并没有披露基金经理的情况。

            涌峰投资这7只基金2019年业绩最差的是中国龙价值,这只成立于2007年5月31日基金在去年仅获得了10.14%的收益率,不过,从成立至今的累计收益率看,其平均年化也和金海2号,都在12%左右。但从2015年以后的表现看,却比金海2号逊色,因为该基金在2015年和2016年分别亏损了7.5%、8.38%,此后又在2018年里亏损了15.35%。

            中国龙价值的历史最大回撤值发生在2008年10月31日,回撤值为-37.76%,其次为2016年5月27日,为-33.88%,2018年12月21日回撤值为-27.35%,波动幅度明显大于金海2号。

            公开信息显示,中国龙价值的基金经理为马宏,拥有中国证券市场23年研究及投资管理经验,对消费品、林业、造纸、家具、包装等行业有相当深入的研究,擅长对企业内在价值的挖掘以及把握转折型公司的投资机会。目前马宏在涌峰投资担任投资总监一职。

            董事长赵凯3只基金去年最高赚20% 最低赚10% 

            据悉,上海涌峰投资管理有限公司设立于2012年7月,其前身为云南国际信托有限公司资产管理总部的中国龙投资团队,负责云南信托自主管理的证券类资金信托——中国龙系列信托计划的投资管理和运营。中国龙团队始建于2003年,为中国私募基金市场上历史业绩最长的管理团队。

            2012年,涌峰投资创始人、董事长赵凯带领中国龙团队离开云南国际信托创立涌峰投资,抓住2014年-2015年这波牛市机遇,规模迅速从十几亿元爆发式跃升至百亿元。目前涌峰投资以服务机构客户为主,并拓展至国内大型银行总行、保险公司、校园基金以及海外QFII客户等,其中机构客户占比达到85%左右。

            不过,从披露的7只基金来看,其中3只由赵凯管理的基金业绩在2019年也不突出,分别为10.56%、14.87%、20.47%,国金中国龙稳健2期是其中最差的,而且从2015年7月8日成立至2020年1月23日,其累计收益率仅有8.54%。

            也就是说,从2015年下半

            年以后,其并没有把握住股市上涨的主要时期,比如在2017年主板市场大涨时,该基金年度收益率仅上涨了10.98%。,但在随后的2018年下跌中,却跌去了13.19%。

            从操作上看,涌峰投资十分谨慎,很少有上榜上市公司前十大流通股东的时候,在去年底时,该公司曾参与调研了宁波华翔、广电运通、三全食品。今年2月5日,正业科技披露接待了多家机构投资者调研,其中也有涌峰投资,而正业科技主营PCB、锂电、液晶面板等业务,宁波华翔、正业科技、广电运通属于新能源汽车、显示器、金融智能设备等制造业领域,三全食品属于消费行业。

            从涌峰投资过去的风格看,公司注重对标的公司基本面的研究,强调自下而上精选股票,挖掘错误定价带来的低估机会,但并没有特别侧重某类行业。

            涌峰投资旗下部分基金2019年业绩一览

             

            序号

            证券简称

            2019复权单位净值增长率%

            累计单位净值 元

            基金成立日

            基金经理(现任)

            净值截止日

            1

            云南信托-中国龙价值

            10.14 

            2.3441

            2007-05-31

            马宏

            2019-12-27

            2

            国金中国龙稳健2期

            10.56 

            1.1227

            2015-07-08

            赵凯

            2019-12-27

            3

            云南信托-中国龙价值(二)

            11.76

            2.8765

            2007-07-17

            马宏

            2019-12-27

            4

            国金中国龙稳健1期

            14.87 

            1.1411

            2015-06-26

            赵凯

            2019-12-27

            5

            国金中国龙稳健4期

            18.54 

            1.1187

            2016-09-23

            -

            2019-12-27

            6

            国金中国龙稳健3期

            20.47 

            1.2141

            2015-08-04

            赵凯

            2019-12-27

            7

            中海信托-金海2号

            21.20 

            1.8281

            2013-08-30

            -

            2019-12-27

             

            数据来源:私募排排网

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