浙商中华预期高股息A、浙商中华预期高股息C成立于2019年10月30日,跟踪标的为中华交易服务预期高股息指数,该指数今年来已下跌超过16%,使得两只基金业绩承压,双双亏损超过12%。

浙商基金连亏两年权益短板难补 "万向系"接烫手山芋?

行业资讯 发布时间:2020-06-22 16:06 阅读:63次 评论:23条 收藏:13次

浙商中华预期高股息A、浙商中华预期高股息C成立于2019年10月30日,跟踪标的为中华交易服务预期高股息指数,该指数今年来已下跌超过16%,使得两只基金业绩承压,双双亏损超过12%。

浙商基金旗下主动权益类基金中,今年内业绩表现最差的是浙商聚潮产业成长混合,截至6月17日收盘,该基金的年内收益率仅有1.26%。

浙商聚潮产业成长混合是浙商基金目前成立时间最长的权益产品,该基金成立于2011年5月17日,成立初期规模为12.71亿元,此后4年内其规模一路震荡下跌,至2015年上半年末仅余1.22亿元。随后又在公司规模爆发式增长带动下迎来反弹,至2017年二季度末该基金规模曾一度增长至21.75亿元。不过近3年来该基金再度没落,规模逐渐缩水,至今年一季度末仅剩下1.74亿元。

浙商聚潮产业成长的现任基金经理是贾腾,其曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。

贾腾自2019年2月开始接手管理该基金。从近几个季度的重仓股来看,贾腾的持仓思路似乎没有特别明显的偏好。就拿今年一季度来说,贾腾对金融、地产、建材、交运、家电等行业均有所布局,前十大重仓股分别是中远海能、祁连山、华帝股份、东方财富、宁夏建材、老板电器、万科A、长安汽车、宁波银行、常熟银行。

但从实际效果看,这种偏均衡化的投资思路对基金组合的净值贡献帮助并不大,尽管金融、地产等行业目前估值相对合理,但这些行业今年来走势普遍疲软,且至今尚未开启上涨通道,而对于年内涨幅较大的医药、科技等板块该基金几乎未曾涉及,这也就造成浙商聚潮产业成长年内收益率远远落后于同类基金。

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