从上述基金规模和业绩情况看,上半年平均收益率为4.04%,二季报平均管理规模2.23亿元,多数属于规模偏小、业绩乏力的产品。 北京一位基金公司市场部人士表示,她所在公司的部分混

年内20只主动权益基金降低管理费 “保壳”效果有限

行业资讯 发布时间:2020-07-30 16:13 阅读:73次 评论:12条 收藏:28次

从上述基金规模和业绩情况看,上半年平均收益率为4.04%,二季报平均管理规模2.23亿元,多数属于规模偏小、业绩乏力的产品。

北京一位基金公司市场部人士表示,她所在公司的部分混合型基金规模下降,也面临持续营销的压力。而在持续营销中,较低的管理费率可以当做一个卖点。如果基金规模较小,基金计提管理费可能会对净值走势有所影响,这也是降低管理费的另一层考虑。

华南一家公募资深研究员认为,不管基金公司基于怎样的目的去降低管理费和托管费率,都有利于投资者降低持有成本。投资者持有低费率的产品,可

以获取每年几十个BP到1%左右的增厚收益。

低费率营销效果有限

目前主动权益类基金收取1.5%的管理费率仍是行业主流。数据显示,截至7月29日,纳入统计的3184只主动权益类基金中(份额合并计算),有2151只产品的管理费为1.5%,占比67.56%。

在低费率的混合型基金中,除了战略配售基金实施0.1%的最低管理费率,还有435只产品采用0.6%的管理费率,在全部基金中占13.66%,是除了1.5%管理费之外被基金公司采用最为广泛的管理费率。

多位业内人士表示,降低管理费对投资者来说是利好,但实际营销效果有限。

北京一位中型公募产品部副总表示,“从实践来看,降低管理费率对规模小的老基金营销作用并不大。”

上述基金公司市场部人士也说,“对于高弹性的权益类基金来说,一年1个点的管理费相当于平均一天的涨跌幅,散户对费率的关注度较低,并不清楚基金投资涉及哪

些具体的费用,对提升基金销售效果的作用有限。”

上海一位中型公募市场部负责人表示,降低管理费对老基金持续营销作用不大,只是一个亮点。老基金要持续营销还是要靠产品业绩和公司品牌。

该负责人分析,如果迷你基金的业绩较好,基金公司一般会寻找“帮忙资金”或持续营销帮助小规模的产品渡过难关;但如果迷你基金产品业绩不好,规模持续缩水,基金公司一般会考虑清盘,毕竟迷你基金也需要倾注和投入几乎同样的投研资源,继续运营的性价比很低。“现在基金产品数量越来越多,部分业绩平庸的基金要清盘,退出市场。”

也有行业人士表示,相比降低管理费率“保壳”,基金公司提升整体投研实力,打造产品更好的长期业绩,才是最核心的竞争力。

华南上述公募资深研究员认为,管理费只是投资者购买权益类基金时考虑的一个因素,最核心的还是基金经理的主动管理能力和基金的长期业绩。对于投资者而言,长期良好的投资收益和超额收益完全可以覆盖1%的费率差异,也是做大基金规模最核心的因素。

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