公募基金持仓集中度持续提高,且向龙头股集中。数据显示,主动偏股公募基金全部持仓中,前100大重仓股的持仓占比提升至58.8%,较2016年末的最低点提高逾30个百分点。在业内人士看

公募基金持股集中度大幅提升

行业资讯 发布时间:2020-09-02 16:13 阅读:96次 评论:20条 收藏:24次

公募基金持仓集中度持续提高,且向龙头股集中。数据显示,主动偏股公募基金全部持仓中,前100大重仓股的持仓占比提升至58.8%,较2016年末的最低点提高逾30个百分点。在业内人士看来,今年以来结构性行情愈演愈烈,龙头公司受捧,未来公募基金持股集中度或将进一步提升。

招商证券统计发现,截至6月底,主动偏股公募基金全部持仓中,前100大、300大和500大重仓股的持仓占比依次为58.8%、83.6%和92.7%,相比2019年末,分别提高0.37个百分点、0.17个百分点和0.33个百分点。与2016年末的最低点相比,该比例变化更为显著,分别提高了30.8个百分点、30.7个百分点和24.88个百分点。

从换手率来看,主动偏股公募基金换手率稳中略升,今年上半年普通股票型基金和偏股混合型基

金的单边换手率中位数分别为197%和196%,较2019年下半年的168.6%和167%有所提升。根据换手率估算平均持仓周期,普通股票型基金和偏股混合型持仓周位数基本在一个季度左右。

多位基金经理也在基金半年报中透露,二季度进一步提升了持仓集中度。“二季度我们提升了持仓集中度,聚焦具备长期增长能力的成长龙头。”中欧远见基金经理周应波称。

汇添富悦享基金经理赵鹏飞表示,基金上半年经历较大幅度调仓,增加了白酒、医疗服务、高端制造等行业的配置,降低了金融和采掘板块的持仓,从组合管理来看,依然维持行业相对均衡,个股相对集中。

在沪上一家基金公司投资总监看来,未来基金持股集中度或将进一步提高。“今年以来结构性行情愈演愈烈,龙头公司估值越来越贵,A股估值体系已经发生了变化。随着行业竞争格局大幅改善,龙头企业的竞争壁垒将越来越高,行业内部估值开始拉开差异。”

从公募基金整体持仓来看,Wind数据显示,截至6月底,公募基金持股占流通股比例超过40%的共有15只股票,包括中国广核、金山办公、邮储银行、三友医疗、心脉医疗等。

不过,部分基金持股比例较高与战略配售有关。以中国广核为例,截至6月底,基金持股占流通股比超过66%。去年8月,5只战略配售基金合计获配中国广核14.48亿股。其中,易方达3年封闭战略配售持股占流通股比例为22%,南方3年封闭战略配售持股占流通股比例为16.8%。

就具体基金公司而言,多个基金公司出现“抱团”持股情况。例如,截至6月底,交银施罗德基金合计持有公牛集团997.45万股,持股占流通股比例为16.62%。无独有偶,交银施罗德基金同样重仓持有柏楚电子,持股占流通股比例为15.17%。万家基金则重仓持有三友医疗、安恒信息等多只股票,持股占流通股比例均为15%。

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