9月8日, 2020全球资产管理高峰论坛暨首届新财富最佳私募颁奖典礼 在美丽的海上花园厦门举行,首届新财富最佳私募首次集体亮相。 本次论坛作为 中国国际投资贸易洽谈会(2020厦洽

全球资产管理高峰论坛在厦门成功举行,《2020私募证券投资基金行业发展报告》重磅发布

行业资讯 发布时间:2020-09-09 16:13 阅读:178次 评论:7条 收藏:26次

9月8日,2020全球资产管理高峰论坛暨首届新财富最佳私募颁奖典礼在美丽的海上花园厦门举行,首届新财富最佳私募首次集体亮相。

本次论坛作为“中国国际投资贸易洽谈会”(2020厦洽会)的重要平行论坛之一,以“链接全球资本,重估核心资产”为主题,近10家银行私行及银行理财子公司负责人、60多家私募机构基金经理、20多家上市公司的高管等近300位来自全球的嘉宾齐聚一堂,共同挖掘全球市场新格局下的核心资产。

同期举行的2020年厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会翔安区分会场上,新财富受聘成为厦门市翔安区招商顾问。

围绕资管新规下的机遇与挑战,金融机构如何寻求创新突围,私募管理人如何赢得海外资金、银行理财子公司、银行私行等增量资金青睐,以及新冠疫情对全球宏观经济造成较大冲击、中美贸易摩擦加剧背景下证券市场投资机会展望等话题,与会嘉宾进行了深度交流。 

厦门国家会计学院院长、厦门市政协副主席黄世忠,厦门市地方金融监督管理局党组副书记、副局长姚志萍,全景网常务副总经理、新财富副董事长黄玫,新财富总经理于欣等主礼嘉宾出席本次论坛并致辞。

厦门国家会计学院院长、厦门市政协副主席黄世忠指出,三大石油公司的股票市值不及阿里巴巴的30%,三大电信运营商的市值不到腾讯三分之一,福特、丰田等四大汽车巨头股票市值加在一起,都不及特斯拉,这些数据告诉我们,新经济时代,估值方法正在发生翻天覆地的变化。让我们认清金融服务和资产管理在新经济时代面临新的挑战和机遇,也让我们共同推动金融服务和资产管理健康发展。 

厦门市地方金融监督管理局党组副书记、副局长姚志萍表示,近年来,厦门成为我国东南沿海地区金融服务、私募基金和财富管理机构的重要聚集地,也是资本投资最为活跃的地区。私募基金行业在厦门不断发展壮大,汇聚了资本和人才,为厦门金融业的发展作出了重要贡献。未来,厦门将一如既往地构建支持私募行业健康发展的长效机制,优化私募基金的扶持政策,建立优质私募办理业务的绿色通道,持续优化金融营商环境,用情用心服务基金企业,持续壮大厦门私募业的朋友圈。 

全景网常务副总经理、新财富副董事长黄玫指出,注册制度改革的全面推进,对上市公司信息披露以及投资者关系管理也提出了更高的要求。注册制时代如何实现投融资双方高效率、低成本的沟通,最大程度消除信息不对称,予以优质资产最合理的定价,成为市场参与各方需要应对的重大挑战。

新财富总经理于欣表示,私募基金作为资产管理行业的重要主体,从2004年诞生至今,历经十六年的高速发展,已经成长为中国资管市场中一股不可忽视的力量。数据显示,截至2020年8月底,私募基金的累计发行数量达8.8万只,私募管理人数量达到2.5万家,资产管理规模近15万亿元。后疫情时代,在全球资本市场不确定性增强的背景下,私募基金的发展尤其受到业界关注。

定位于以评价和研究引领的金融服务平台的新财富,在论坛上发布了《2020私募证券投资基金行业发展报告》,以深入探究证券类私募的最新发展趋势。报告显示,证券类私募基金行业正从草莽竞争向头部化发展。8000多家私募中,仅有114家管理规模超50亿元,其数量只占1.3%,却管理着全行业57.66%的资产,显示资管行业集中度越来越高。行业分化之下,九成以上私募资管规模低于5亿元,或面临亏损压力。伴随资管新规施行、监管“扶优限劣”、私募定投时代来临、外资机构快步进场且几乎完成全产品布局,中小私募处境将更为艰难,尾部机构面临加速淘汰风险。

在主题发言环节,兴银理财总裁顾卫平,美世

中国区副总裁、投资和财富业务总经理沈良,平安银行私钻事业部常务总裁兼零售业务总监蔡灿煌等多位重量级嘉宾,分享了对行业现状及未来的深度思考,同时,盈峰资本总经理兼投资决策委员会主席蒋峰作为获奖私募代表也做了精彩发言。

顾卫平:地产到权益,居民财富配置“再平衡”拐点出现

兴银理财总裁顾卫平认为,资本市场新生态正在形成,包括六大特征:一、从地产到权益,居民财富配置“再平衡”拐点出现;二、“长期投资者”加速入市,投资者结构越来越“机构化”与“国际化”;三、科技强国时代开启,科创板开板和创业板注册制改革具有重大战略意义;四、A股以消费、科技、医药、先进制造、服务为代表的“新经济”板块比重持续上升;五、低增长、低利率环境驱动理财产品增加权益资产配置;六、资管新规导致理财投资的债券占比进一步提升。

基于此,未来银行理财资产配置新方向包括:固定+策略、股票指数及增强型投资、FOF、MOM、定增、打新等一级市场投资、另类资产(REITs、股权型投资),以及量化投资等。

沈良:中国私募管理人如何赢得海外资金的青睐?须具备六大特征

美世中国区副总裁、投资和财富业务总经理沈良指出,为了挑选具有长期核心竞争力、能够持续创造超额收益的投资管理人,海外大型机构客户主要关注以下六点:

①投研能力出色的稳定团队;

②清晰严谨的投研流程;

③长期稳定的历史业绩;

④利益协同的公司治理;

⑤稳定的投资风格;

⑥ESG理念和流程的集成。 

蔡灿煌:股票是目前最受客户欢迎的品种

平安银行私钻事业部常务总裁兼零售业务总监蔡灿煌表示,当前市场环境下,股票类私募在各类私募中最受客户追捧,也是中国市场最受欢迎的品种,也最能成气侯,对中国的私募作出了巨大的贡献。美国前十大基金有八家是量化策略,对冲基金在中国发展也非常快速,宏观对冲,股票多空,股票多头这三个策略,股票交易的量最大。对于对冲基金,我们在资产配置时也非常关注。 

蒋峰消费升级和产业升级是长期的投资逻辑

盈峰资本总经理兼投资决策委员会主席蒋峰指出,流动性大幅宽松是2020年行情发展的重要推动因素,疫情的爆发和蔓延使得基础场景由去年底的“复苏+稳货币+稳信用”转变为“衰退+宽货币+宽信用”。

下一阶段,主要经济体将陆续进入复苏期,中国表现仍突出,但中美争端加剧可能是未来面临的主要风险。而随着国内经济活动逐步趋于正常,到2021年,上市公司的整体盈利增速将是逐季改善的。主要原因包括:经济活动逐步恢复正常将带动需求缺口的恢复;全球性的流动性过剩最终会推升通货膨胀预期,推动产品或者服务价格的上升;经历了行业的重新洗牌,优势头部企业的盈利能力能够登上一个新的台阶。

中国的消费升级和产业升级之路才刚刚开始,目前的发展阶段和上世纪80年代的日本或90年代的韩国类似,正在进行的消费升级、数字化升级和产业升级,是“坡长雪厚”的主赛道、长逻辑。综合估值及其他风险因素,当前低估值的“周期性受损但结构性受益”的细分性行业中的龙头公司在近期跑出超额收益的概率更大些。

圆桌论坛上,鹏华基金总裁助理、权益投资总监、董事总经理冀洪涛作为主持人,景林资产总经理、合伙人高云程,易同投资总经理张科兵,银叶投资首席投资官许巳阳,石锋资产总经理兼投研总监崔红建,凯丰投资总经理王东洋等多位私募管理人,围绕2020年核心资产展开巅峰对话。

高云程:能用技术手段来改变传统行业的公司就是未来的核心资产

景林资产总经理、合伙人高云程表示,未来两三年甚至更长的时间,这个世界上最有投资价值的国家包括中国和美国。看好数字化改造经济带来的机会,看好中国的优势制造业、服务业未来的发展。如果能够用现代的技术手段来改变传统行业,提高效率,让人们获得更好的服务,让企业获得更高的生产效率,这样的公司一定是未来一段时间的核心资产,并且能够创造伟大的价值。 

张科兵:疫情下,中国传统制造业有望复苏

易同投资总经理张科兵指出,自下而上看,今年6月份可能经历了一个两三年内非常重要的时点。在全球市场不好的情况下,中国制造业开始有很好的机会,所以这次反而存在中国的出口占比又一次上升的可能。即使是最不性感、最不高大上的传统企业,都可能有复苏机会,其关键在于企业本身是否具有很好的竞争力,所以关税绝对挡不住中国的企业。 

许巳阳:中美关系如果出现缓和,会出现一些超预期的新板块

银叶投资首席投资官许巳阳表示,从我们的经济发展、产业升级方方面面的变化,都可以看出,社会是向前走的,没有道理资产市场不向前走。资管新规出来以后,金融市场是相对健康的,风险不是很大,中美关系如果出现缓和,会出现一些超预期的新板块。 

崔红建:核心资产应该符合未来大的产业发展方向

石锋资产总经理兼投研总监崔红建指出:“通过这次疫情,我们看到了欧洲、美国的社会问题,我自己觉得中国的崛起是必然的,未来人民币资产在全球资产配比中会成为一个核心资产。”

崔红建表示,好的核心资产是应该符合未来大的产业发展方向。人口老龄化是中国未来最大的变化,符合人口老龄化将来需求的资产,就是一个很重要的核心资产;能够在很困难的环境下,继续生存得非常优秀的公司,也是核心资产。 

王东洋:投资机构应如何选择管理人

凯丰投资总经理王东洋就投资者借助管理人挑选核心资产时,如何选择管理人展开论述,他认为选择管理人需要抓住三点:管理人是否把客户利益放在第一位;管理人是否具备长期的思维能力;管理人的公司治理情况。

具体来讲,管理人是否把客户利益放在第一位,决定了管理人在产品的设计上是否始终以客户的利益为先,是否始终能做到产品透明等。作为一家资产管理公司,最终呈现的是产品维度的结果,包括了产品业绩、收益率和资产回报率。但实际上,这些数据是投资经理、研究员、风控员等整个公司所有人共同努力的结果。因此,管理人需要从长期维度去看待客户、基金经理、投研人员和公司股东的利益,设计一个完善的内部体制机制。公司治理如果能够做到投研的专业化、管理的职业化以及产品的市场化,那么才可以最终形成公司的品牌化。 

首届新财富最佳私募评选颁奖典礼紧接论坛后举行,“客观业绩出色+资金认可”的2020年度新财富最佳私募投资经理最强阵容集体亮相。

“新财富最佳私募评选”旨在通过科学评价体系,挖掘优秀投资管理能力、卓越投资理念的私募基金投资经理,促进行业投资管理水平提升,为推进资本市场稳定健康发展贡献积极力量。

评选本着“公平、公正、公开”的原则,依据收益、风险、风险调整后收益等客观指标定量初筛入围名单。入围机构中,资管规模百亿元以上私募机构占比22%,50至100亿元占比28%,10至50亿元占比39%,10亿元以下占比11%。

基于入围名单,评选开启为期2个月的机构走访,对北京、上海、深圳、浙江、广州、成都等地的70多家私募机构进行了实地及在线尽调,对参评私募的投资理念、投资决策流程、风控体系、团队组织架构等进

行了多方面定性分析。同时,邀请银行私人银行、银行理财子公司、券商、第三方财富公司、投资公司等专业评审机构票选,评审机构管理资产规模超10万亿。最终,首届40位“新财富最佳私募投资经理”、2位“新财富最佳私募新锐投资经理”诞生。

本年度获奖的全部最佳私募投资经理,获得“麒麟奖杯”。麒麟寓意“才能杰出、德才兼备”,古人认为,麒麟出没处,必有祥瑞。新财富希望借此寄语最佳私募投资经理,在资本市场新时代下,提升投资能力的同时,坚守职业道德,传播行业正能量,成为居民财富可信赖的管理者,为资管行业的所有参与者作出示范,为促进中国财富管理行业的发展贡献力量。

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