作为全国经济第三大省的山东,迎来第3家上市银行。 9月29日,总部位于山东省威海市的城商行威海市商业银行(9677.HK)公布招股详情,计划发行约8.77亿股H股,当中10%在港公开发售,

山东将迎来第3家上市银行 威海市商业银行在香港招股

行业资讯 发布时间:2020-09-30 16:15 阅读:83次 评论:24条 收藏:11次

作为全国经济第三大省的山东,迎来第3家上市银行。

9月29日,总部位于山东省威海市的城商行——威海市商业银行(9677.HK)公布招股详情,计划发行约8.77亿股H股,当中10%在港公开发售,招股价3.35-3.51港元。预计于10月12日上市。华泰国际、中金及招银国际为联席保荐人。

以招股价中位数3.43元计,

公司预计集资净额为29亿港元,将用于补充资本。

威海市商业银行资本充足率下降较快。截至2020年3月末,威海市商业银行核心一级资本充足率为9.17%,一级资本充足率为11.05%,资本充足率为15.05%,分别较上一年度下降0.59个、0.73、1.02个百分点。

曾撤回A股上市申请

威海市商业银行成立于1997年,原名威海城市合作银行,由包括威海市财政局在内的七名非自然人股东及五家信用合作社(即中心社、新威社、兴海社、振兴社及顺通社)的原有股东共同发起设立。1998年4月更名为威海市商业银行。

该行官网称,在济南、天津、青岛等地有120余家分支机构,是山东省内唯一一家实现16地市网点全覆盖的城市商业银行。

此前,威海市商业银行曾申请A股上市,但最终撤回。威海市商业银行在招股书中称,该行于2016年4日申请A股上市,但在审批过程中收到中国证监会的数轮问询,要求提供有关运营和财务信息、合规记录及其他有关事项的进一步详情。鉴于当时A股整体审批过程令上市时间表不确定,为了通过其他筹资方式补充资金,决定撤回A股申请。证监会于2018年8月批准了该撤回申请。

威海市商业银行前两大股东为山东省国资,控股股东、第一大股东为山东高速集团,直接及间接持有该行约58.54%的股本。威海市财政局持有该行18.50%的股本。

资产结构如何转变

作为城商行,威海市商业银行的资产结构中,金融投资曾远超贷款。

在2018年,威海市商业银行总资产2031.22亿元,其中46%为金融投资资产,36%为贷款。该行随后增加了信贷投放,减少买入返售金融资产规模。到2019年,威海市商业银行2246.36亿元总资产中,金融投资资产、信贷资产占比均在40%左右。截至2020年6月末,威海市商业银行总资产2352.90亿元。威海市商业银行的贷款中,

又以公司贷款为主。截至2020年3月末,该行贷款总额1036.66亿元,其中公司贷款占比68.3%,个人贷款占比23.1%。

威海市商业银行面临较大的资产质量压力。截至2020年3月末,威海市商业银行不良贷款率1.80%,与上年末保持不变;其中公司贷款不良率2.48%。关注类贷款占比5.7%。

该行称,作为山东省的省级城商行,不良贷款率受多种因素影响,包括山东省市况及经济结构。由于山东省的传统产业占该省产业比例较高,自2018年以来,受中国经济放缓的影响,部分借款人经营环境发生变化(主要涉及落后产能行业及传统行业),导致市场竞争加剧,进一步造成相关借款人的经营状况恶化及还款能力下降。此外,根据监管发展及风险管理政策采取审慎的风险控制措施,于2018年开始将逾期90天以上的贷款归类为不良贷款。

山东城商行上市

目前,山东省有14家城商行,前五大分别是青岛银行、齐鲁银行、威海市商业银行、日照银行、潍坊银行。

其中,截至2019年末,青岛银行总资产3736.22亿元,齐鲁银行总资产3075.20亿元。2019年,青岛银行、齐鲁银行的营收分别为96.16亿元、74.07亿元,同比增幅分别为30.44%、15.69%。

青岛银行(002948.SZ、3866.HK)已完成“A+H”上市,齐鲁银行在新三板挂牌,正在申请在A股上市。威海市商业银行有望成为山东省第3家上市银行。

截至目前,仍有19家银行处于IPO排队队列中,包括湖州银行、兰州银行、重庆银行、昆山农商行、上海农商行、马鞍山农商行、东莞银行、广州农商行等。

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