据悉,易方达基金投顾服务已于近日上线雪球旗下基金销售平台蛋卷基金,这是继京东金融之后,易方达投顾服务2021年上线的第二个渠道。 除了蛋卷基金以外,雪球集团旗下还有国内

易方达投顾上线蛋卷基金

行业资讯 发布时间:2021-01-15 16:27 阅读:120次 评论:14条 收藏:14次

据悉,易方达基金投顾服务已于近日上线雪球旗下基金销售平台——蛋卷基金,这是继京东金融之后,易方达投顾服务2021年上线的第二个渠道。

除了蛋卷基金以外,雪球集团旗下还有国内知名投资社区雪球、雪盈证券、雪球私募等。其中雪球社区经过多年的发展和培育,形成了独特的社区分享文化,吸引了大批高粘性、高质量的用户,构建了权益投资市场独特的内容和用户生态。雪球用户在平台上自发产生内容、形成讨论,同时可以在蛋卷等平台完成产品交易。

依托雪球社区,蛋卷基金近年来发展迅速。截止2

020年12月底,蛋卷基金合作的基金公司和券商资管公司合计超过115家,代销基金数量超过7600只(按不同类型份额)。几年来用户规模保持超倍速增长,在2018年低迷的市场环境下销售规模实现逆势增长,2019年和2020年的增速也都远超行业平均水平。

蛋卷基金近年来一直在探索如何帮助投资者解决“投基”痛点的问题。“雪球独特的社区文化是雪球多年来发展壮大的基础,这决定了我们是高度以用户为中心的,极其关注用户的投资体验和投资需求。2019年末基金投顾业务试点推出后,我们在与易方达投顾人员的交流中发现,基金投顾是以客户利益为中心、站在客户角度开展业务的买方代理服务,与雪球文化相契合,于是我们立即与易方达开始了合作洽谈。”蛋卷人士表示,易方达基金作为首批试点的投顾机构,此次与蛋卷基金的合作将使投资者可以享受到专业的基金投资顾问服务。

“雪球用户经过长期的培育,其投资素养是较高的,且调查显示,雪球客户基本认同买‘一揽子基金’优于买单只基金的投资理念。这对我们推广基金投顾服务提供了天然的沃土。”易方达投顾人士表示。

基金投顾机构接受客户的委托后,不仅可以按照约定策略帮客户在全市场进行基金产品的选择,还要跟踪客户账户,根据市场情况代客户进行投资策略中成份基金的申赎、转换等交易申请。这其中不需要客户自己进行调仓的跟随操作、或者是调仓跟随确认。

易方达投顾人士解

释称:“简单地说就是,客户与基金投顾机构签约后,就不需要再操心后续操作了。我们会利用投资模型,结合市场情况与大类资产配置的研究,动态跟踪分析组合持仓及策略观点,对客户账户进行管理,定期调仓。同时还会结合预测算法,判断本次是否适合给客户进行调仓,尽量降低客户交易费用的支出,实现相对个性化的调仓管理。客户不需要手工确认跟随调仓,对用户来说是非常方便的。”

据悉,蛋卷基金投资者有着人均资产高、专业性强、风险偏好高等特点。易方达投顾针对投资者的这些特性,首批在蛋卷上线了一个当期权益基金仓位达到90%以上、风险等级较高的策略。

谈及本策略的特点,易方达投顾人士称:“可以从‘真正立足全市场’和‘权益优选’两个方面来总结。‘真正立足全市场’ 是说,我们对产品的选择立足于当前市场上的所有权益类基金产品,而不仅仅是易方达的产品,在我们目前测试的组合中,易方达自己的产品占比很低,只有10%左右。而‘权益优选’则是指我们通过专业的研究能力,不仅为投资者挖掘市场上的‘好基’,同时把握赛道的切换,力求抓住alpha+beta的双重收益。”

最后,双方均表示,公募基金通过20多年的发展,逐步走入了越来越多投资者的视野,但是“如何选基、何时调仓”等问题一直困扰着投资者。雪球的投资社区为挖掘“草根”智慧提供了平台,而基金投顾业务则有可能从根本上解决大众基金投资难的问题。

目前登录蛋卷app,进入基金投顾板块即可找到易方达投顾的基金投顾服务。投资者投资1000元即可享受专业投顾机构提供的“选基、买基、调仓、陪伴”的一站式基金投资管理服务。

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